Livet til Lovinia, som er halv-sinhalese og halv-portugiser, er fylt med utfordringer som hoveddanser i farens dansekompani. Men alt endrer seg når hun fanger blikket til den nyankomne guvernøren i den britiske kronkolonien Ceylon. Guvernøren, som er autoritær og snart forelsker seg i Lovinias blendende sjarm, må samtidig navigere i de sneversynte holdningene fra det britiske samfunnet. For å forkorte avstanden til Lovinia, bygger han en storslått herskapshus på en klippe med utsikt over havet, nær landsbyen Galkissa, bare noen kilometer sør for Colombo. Et hemmelig tunnelanlegg fra kjelleren i herskapshuset gjør det mulig for Lovinia å besøke ham regelmessig, slik at de kan opprettholde sin hemmelige affære. Livet på øya er fargerikt og eksotisk, men en underliggende voldsomhet truer den tilsynelatende idyllen, noe som gir både spennende opplevelser og fare i hennes hverdag. Lovinia blir fanget i en farlig misjon, og hun står overfor et valg mellom to vidt forskjellige liv. Vil hun lytte til fornuften eller følge sitt hjerte? Boken er satt i året 1805, i begynnelsen av den britiske kolonitiden i Ceylon, og gir et dramatisk innblikk i en tid preget av både romantikk og konflikt.
