Jack Orange er en ung mann i tjueårene som jobber på et sted kalt The Tent, hvor han pakker jord i bokser for å sende dem til eksotiske og ukjente steder. Hans tanker kretser rundt kjæresten sin, Gina Black, og ringen han håper å overraske henne med. Men når Jack kommer hjem en dag, finner han ikke Gina. I stedet mottar han en merkelig telefon fra en mann som har en smilende stemme - Mr. Grin. Denne mannen påstår å ha Gina, og gir Jack bare tjuefire timer til å finne henne. Det som følger er en bisarr reise for Jack gjennom en stadig mer forvrengt og surrealistisk verden, der en annenverdens kraft brenner merker inn i dem han møter, tog dukker opp fra ingensteds, rom snur seg innvendig, og datamaskiner drives av fugler. Og hvis han faktisk finner Gina, hvordan vil han kunne overleve en grufull kamp på liv og død mot Mr. Grin?
