Mens hun er ute og går med sauene sine, snubler Wynnie over et mystisk egg. Eggene skjelver, glitrer og, til hennes overraskelse, klekker det. En liten drage er nå løs i kongeriket og begynner å sette ting i brann. Den Kloke Gamle Kvinnen advarer Wynnie om at hun må få dragen ut av kongeriket. Problemet er at Wynnie har blitt glad i den lille skapningen. Kongen gir henne bare én dag til å trene dragen slik at den slutter å forårsake branner. Kan Wynnie redde både dragen og sitt eget hjerte før tiden renner ut?
