Kraj er en ung og uutforsket verden hvor sjøfolkene drømmer med håp, handelsmennene feirer, og ambisiøse lærde fra hvert rike er ivrige etter å tilegne seg kunnskap fra omverdenen. Men bak denne lovende fasaden skjuler det seg en glemt anomali, en skapning som visner i sin skjulte tilstand. I hjertet av en evig blå skog vekkes 'Lu' fra sin tidløse søvn. Uten minner og under en sky av tvil, blir Lu invitert av en heks til å forlate sitt blomstrende tilholdssted for å jakte på elven Tlephilisse, som befinner seg på den strålende Lila-øya. For å vinne tilbake sine minner og sin frihet, får Lu i oppdrag å bli venn med, men til slutt også ta livet av, denne uskyldige skapningen. Etter å ha møtt sprite, og fått sin første smakebit av den ytre verden, begynner Lu å stille spørsmålstegn ved sin lojalitet, og en større eventyr venter på ham noe utenfor Emprycs tropiske kyster. Til tross for sin Herres ordre, bestemmer Lu seg for at det er på tide å tenke selvstendig.
