Morris er en liten gutt med en rik fantasi. Han elsker å dra på romeventyr, male vakre bilder og synge høyt under samlingstiden. Hans mest kjente favoritt er imidlertid kostymesenteret i klasserommet, hvor han får lov til å iføre seg den vakre tangerin-kjolen. Men ikke alle i klassen hans forstår hvorfor han elsker å bruke den. De mener at kjoler er for jenter, og når hans klassekamerater bygger en romskip, føler ikke Morris seg velkommen – astronauter, hevder de, bruker ikke kjoler. En dag, etter å ha blitt mobbet av klassekameratene, får Morris bli hjemme fra skolen med sin mor. Under dette oppholdet leser han om elefanter, pusler med et puslespill, og drømmer om et fantastisk romeventyr med katten sin, Moo. Inspirert av drømmen sin, maler Morris det utrolige scenen han så, og tar med seg kunstverket til skolen. Han bestemmer seg for å bygge sitt eget romskip, noe som markerer begynnelsen på et nytt kapittel i hans liv, hvor han lærer om mot, selvutfoldelse og ekte vennskap.
