I "The Changeling" introduseres vi for Kogito Choko, en forfatter i tidlig sekstiårene, som gjenopptar en barndomsvennskap med sin fremmedgjorte svoger, den anerkjente filmskaperen Goro Hanawa. Goro sender Kogito en koffert med bånd han har spilt inn, hvor han reflekterer over vennskapet deres. Men en kveld, mens Kogito lytter til disse opptakene, hører han noe merkeligt. 'Jeg kommer til å dra over til den andre siden nå,' sier Goro, før en høy lyd av noe som faller følger etter. Etter et kort øyeblikk med stillhet, fortsetter Goros stemme: 'Men ikke bekymre deg, jeg kommer ikke til å slutte å kommunisere med deg.' Kort tid senere kommer Kogitos kone løpende inn; Goro har tatt sitt eget liv. Dette øyeblikket setter Kogito på en uortodoks reise for å forstå hva som drev svoger hans til selvmord. Hans søken tar ham fra de dype skogene i Sør-Japan til de nedslitte gatene i Berlin, hvor han konfronterer spøkelsene fra sin egen fortid og fra hans livslange, men avdøde, venn.
