I 1942 ankommer Friedrich, en rolig og naiv ung mann, Berlin fra det landlige Sveits med drømmer om å bli kunstner. Under en livstegningstime blir han fascinert av den vakre modellen Kristin, som blir hans energiske, men gåtefulle guide til den pulserende og kosmopolitiske byen. Hun tar ham med til undergrunnsjazzklubber hvor de nyter cognac, danser og kysser. For Friedrich føles krigen langt unna mens han forelsker seg i Kristin i hans rom på Grand Hotel. Men etter hvert som månedene går, blir stemningen i byen mer dyster, ettersom nazistene strammer grepet om Berlin og terroriserer alle som blir ansett som fiender av riket. En dag kommer Kristin tilbake til Friedrichs rom i tårer, banket og blodig. Hun avslører at hennes virkelige navn er Stella, og at hun er jødisk og lever som arisk. Det som er enda mer bekymringsfullt, er hennes kompliserte forbindelser til Gestapo, som Friedrich ikke helt forstår. Når Friedrich konfronterer Stellas ubegripelige valg, blir han trukket inn i en farefull og uforutsigbar situasjon.
