Når den unge og optimistiske legen Laurence Waters tar fatt på en ny stilling ved et avsidesliggende, landsbyhospital, møter han raskt motstand fra den erfarne legen Frank Eloff, som umiddelbart misliker den nye kollegaen. Samtidig begynner Eloff å konfrontere sine egne demoner når han gjenoppretter kontakten med en kvinne fra fortiden, noe som setter ham i en vanskelig situasjon. I tillegg får han kjennskap til en smuglers påståtte grenseoperasjoner, som fører til uventede konsekvenser for både ham og Waters. En historie preget av intriger, menneskelige relasjoner og de moralske dilemmaene som følger med medisinsk praksis.
