I denne spennende romanen får vi et levende bilde av Berlin på 1960-tallet og Khrusjtsjovs Moskva, hvor handlingen sentreres rundt utvekslingen av to spioner – en russer fra KGB og en uheldig engelskmann. Midt i kaoset i Berlin i 1963 havner Wilderness i en vanskelig situasjon etter å ha skutt noen. Han blir fengslet med lite håp om å unnslippe, men en offisiell benådning gjennom sin svigerfar Burne-Jones, en senioragent i MI6, gir ham friheten tilbake – men med en forpliktelse til å tjene Burne-Jones. Da russerne begynte å bygge Berlinmuren i 1961, ble to 'uheldige engelskmenn' fanget på hver sin side: Geoffrey Masefield i Lubyanka og Bernard Alleyn (alias KGB-kaptein Leonid Liubimov) i Wormwood Scrubs. I 1965 er det lagt en ny plan for å utveksle fangene; en byttehandel på Berlins spionbro. Men, som alltid, har Joe noe på gang som gjør det hele mer interessant og lukrativt...
