Ray Garrett, en velstående ung amerikaner bosatt i Europa, lider over tapet av sin kone, Peggy. Han er fortvilet over hvorfor hun skulle ta sitt eget liv, mens Peggys far, Ed Coleman, en maler, ikke har slike kvaler – han legger hele skylden på Ray. En sen kveld i Roma konfronterer Coleman Ray med dødelig hensikt og skyter ham på nært hold. Coleman er overbevist om at han har fått sin hevn, men Ray overlever. Han følger Coleman og hans rike kjæreste til Venezia, hvor tragedien gjentar seg: Coleman angrep sin avskyde sønn-in-law og dumper ham i de kalde farvannene i Laguna. Igjen overlever Ray, denne gangen takket være en båtfører, og han går i skjul, nede i et privat leid rom under falsk navn. Her begynner et uhyggelig katt- og musespill. Coleman ønsker hevn, Ray søker etter samvittighet, og politiet er opptatt av å finne ut hva som har skjedd med den forsvunne amerikaneren. Mens Ray og Coleman følger hverandre gjennom de trange gatene og kanalene, samt hoteller og barer i den fortryllende byen, bygger spenningen seg opp i 'Those Who Walk Away'.