Den samme kvelden som Josh Underhill forsvant, dukket en svart hest opp på bakken over huset. Ella er klar over at ord har makt, og hun burde derfor ha vært forsiktig med å både uttale et ønske og en forbannelse på samme dag. Hvem er Gus, gutten med det lurtende smilet, som ser ut til å komme som svar på ønsket hennes? Og hva vil den svarte hesten? Når Ella innser at bestemoren hennes' advarsler om skapninger som lever i innsjøen er mer enn bare vidunderlige fortellinger, blir hun og ponyen Magpie trukket inn i en farlig, livsreddende oppdrag.
