I Jytte Rex' dyptgående portrett av kunstneren Palle Nielsen (1920-2000) utforskes hans ulike livstemaer for første gang i en sammenheng som avdekker nye og mindre kjente aspekter av hans samlede verk. Nielsen, som har vært en kreativ stemme både i skrift og i sitt billedkunstneriske arbeid, har hjemmehørende i det han selv beskriver som det 'sorte lys og det hvide mørke'. Forholdet mellom lys og skygge er en gjennomgående karakteristikk i hans malerier, enten det dreier seg om skildringer av mennesker, trær, bylandskaper eller store kuppel-formede bygninger. I Palle Nielsens bilder kan man ofte oppleve en 'stilhet før stormen'-stemning, der det mystiske og skjønne i et sted står i kontrast til en underliggende, eksplosiv angst. Byer og mennesker inngår i hemmelige allianser som gir bildene en spenning som kan minne om scener fra en Hitchcock-film. Hver komposisjon bærer med seg gåtefulle indre tilstander som uttrykker dypereliggende følelser og refleksjoner.