Ved ankomsten til sitt barndomshjem i Skottland er Rilla Clark fast bestemt på å holde besøket kort. Hennes hensikt er å rydde opp i farens dødsbo, men hun undervurderer hvordan det vil føles å vende tilbake til Applemore om vinteren, hvor alle kjenner henne. Småbyen åpner armene sine for Rilla, og hun blir møtt av den koselige atmosfæren på Applemore hotell, der peisen spraker og varm sjokolade med krem venter. Gjenoppdagelsen av den vakre kystlinjen og møtene med gamle venneflokk minner henne på barndommens glede. Spenningene nærmer seg, spesielt når hun møter sin ungdoms kjærlighet, Lachlan Fraser, som nå er overtar det imponerende Applemore House. Dette slottet med sine tårn stiger majestetisk over den hvite sandstranden, men dager etter hennes ankomst står det i fare. Lachlan, som har et firma å drive i byen, står overfor beslutningen om å selge det forfalte godset. Inntil Rillas ankomst var fremtiden klar for ham, men nå har situasjonen plutselig blitt langt mer kompleks.