Kaptein Morgan Pentland flyr for Border Watch, hvor hun patruljerer den enorme australske kystlinjen. Med en jernvilje har hun kjempet hardt for å nå dette punktet i karrieren sin, men privatlivet hennes er i ruiner. Vil hun noen gang bryte de tragiske mønstrene fra barndommen? Tollagent Rafe Daniels jobber undercover sammen med henne. Morgan er klar over at Rafe ikke liker henne, men hun vet ikke at han har henne under overvåkning som en mistenkt terrorist. Kritisk informasjon om operasjonene deres lekker ut, og hun er hovedmistenkt. Carl Wiseman, en elitepolitimann og eks-kjæresten hennes, er fortsatt til stede, men forfølger han Morgan for å vinne tilbake kjærligheten hennes, eller er det for noe mer sinister? Morgan og Rafe vil bli tvunget til å samarbeide for å avdekke hva som virkelig foregår og stoppe et terrorangrep på australsk jord. Først må de imidlertid erkjenne den tiltrekningen som vokser mellom dem.
