I 'Dance of the Infidels' tar Francis Paudras oss med inn i den gripende historien om jazzpianoets mester, Bud Powell. På samme måte som Charlie Parker satte sitt preg på saksofonen, var Powell en revolusjonerende kraft på pianoet - ingen andre jazzpianister kan matche hans strålende talent. Men bak hans musikalske genius skjulte det seg en tragisk livshistorie preget av sykdom, psykisk lidelse og en rekke utfordringer. Powell opplevde uutholdelige perioder med elektrosjokkbehandling på psykiatriske institusjoner, alvorlige helsemessige utfordringer og fysisk og psykisk mishandling fra mennesker som ga ham skadelige medisiner for å kontrollere ham. Dessverre forble hans samtidige ofte blinde for hans geni. I møte med Powell på slutten av 1950-tallet ble den unge jazzentusiasten Francis Paudras en lysende tilstedeværelse i Powell's liv. Han frigjorde musikeren fra et ugunstig miljø, oppmuntret ham til å skape noe av hans beste musikk, og tok seg av ham som en far. Denne gripende memoaren om Powell er ikke bare et vitnesbyrd om hans musikalske genius; den danner også grunnlaget for Bertrand Taverniers film 'Round Midnight', med Dexter Gordon i hovedrollen. Dette er en fortelling om vennskap og motgang, like overraskende og hjerteskjærende som musikken til Bud Powell selv.