Sommer, 1940. Hitlers hær rykker frem mot Paris, og millioner av franske sivile er på flukt. I kaoset som følger, blir to britiske barn jaktet på av tyske agenter. Den britiske spionen Charles Henderson har som mål å nå dem først, men han kan bare lykkes med hjelp fra en tolv år gammel fransk foreldreløs. Den britiske etterretningstjenesten er i ferd med å oppdage at barn som arbeider undercover kan være nøkkelen til å vinne krigen. Offisielt sett eksisterer ikke disse barna.