Tariq og vennene hans, Livia og Artos, legger ut på et spennende eventyr til New Ethrial for å finne Krokodillens Tåre, en åndestein som ble stjålet for århundrer siden. Dyp inne i skogen møter Tariq en gammel fiende, men også en mektig ny venn - Imex, en skikkelse som kan skifte form og har visjoner om fremtiden. Imex fører Tariq til Dyrenes Tempel, hvor han lærer å transformere seg til ulike dyr, fra en panter til en ørn. Mens Tariq opplever dette fantastiske læret, begynner vennene hans å bekymre seg; er Imex ute etter å bruke Tariq for selv å samle de lenge tapte åndesteinene og tilfredsstille sin egen maktbegjær? Denne rike og fantasifulle fortellingen vever sammen klassisk fantasy og verdens mytologi, samtidig som den formidler et viktig budskap om å beskytte miljøet.
