I denne etterlengtede prequelen til den New York Times-beste selgende Summoner-trilogien, tar Taran Matharu oss med inn i en magisk verden hvor summoning og demonologi trer i sentrum. Historien følger Arcturus, en foreldreløs stablegutt som ved en tilfeldighet tilkaller en demon. Som Hominums første vanlige summoner blir han en nøkkel til en hemmelighet som den mektige adelen vil gå langt for å holde skjult. Arcturus blir straks sendt til Vocans Academy, hvor tapte kunster som å kalle på demoner og spell craft undervises for de adelige barn av imperiet. I løpet av kort tid befinner Arcturus seg omgitt av fiender, mens adelige lærere og medstudenter stiller spørsmål ved hans rett til å være der. Men før han rekker å få venner, blir livet hans igjen snudd på hodet, for imperiet er i opprør. Urolighetene ulmer blant folket, og det vil ikke vare lenge før det koker over. Arcturus må ta et valg . . . eller se imperiet falle.
