Året er 1722. Siden søsknene Klaus, Elijah og Rebekah Mikaelson kom til New Orleans, har de kjempet for å gjøre byen til sin egen. Som de eldste vampyrene i verden prøver de å etablere sitt herredømme i et område der hekser og varulver også lever. Inngangen til historien gir oss Vivianne. Oppdratt som heks, er hun forlovet med en varulv i et ekteskap som skal føre til fred mellom hekser og varulver. Hun er den eneste jenta i New Orleans som er utenfor rekkevidde for Mikaelsons. Klaus får umiddelbart en plan om å vinne Vivianne for seg selv. Vil vampyrene klare å holde på territoriene sine i byen, eller vil møtet mellom Vivianne og Klaus utløse en strid større enn noe annet New Orleans har opplevd før?
