Den elleve år gamle Willodeen har en stor lidenskap for alle slags skapninger, men hennes hjerte tilhører de mest uelskede dyrene i landet: de merkelige skapningene kjent som 'screechers'. Innbyggerne i landsbyen Perchance betrakter dem som skadedyr, til og med monstre, men Willodeen ser verdien av disse dyrene som en viktig del av det kompliserte økosystemet. I det siste har imidlertid naturen vist sin vrede. Perchance har vært rammet av branner og jordskred, tørke og feber, og selv den årlige migrasjonen av hummelbær, en stolthet og inntektskilde for lokalbefolkningen, har blitt skuffende svak. I mange år har de små dyrene tilbrakt vinteren i glitrende boblebygninger toppet med blå viltrær, noe som har trukket turister fra fjern og nær. Imidlertid har ikke en eneste hummelbær returnert til Perchance dette året, og ingen vet årsaken. Når en håndlaget bursdagsgave bringer uventet magi til Willodeen og hennes nye venn, Connor, blir hun fast bestemt på å tale dyrenes sak.
