I denne gripende romanen tar den sudanske forfatteren Elsir oss med på en skremmende reise gjennom en forfatteres forstyrrede sinn. En av hans mest unike karakterer fra en nylig utgitt roman begynner å ligne på en virkelig person han aldri har møtt. Dette vekker en urovekkende mistanke hos forfatteren, spesielt siden han har dømt denne karakteren til en tidlig død i sitt verk. Spørsmålet melder seg: Skal han forsøke å redde mannen fra samme skjebne? Handlingen utspiller seg i Khartoum, hvor kontrastene mellom den livlige hovedstaden og dens neglisjerte, fattige områder kommer til syne. Gjennom en fortelling preget av upålitelige fortellere, sinnssykehus og det tvilsomme forholdet mellom fantasi og virkelighet, utfordrer romanen leserne til å reflektere over hva som er ekte, og hva som bare er produktet av en kreativ hjerne i fritt fall.