I den tidlige delen av 1800-tallet brenner det i den arabiske halvøy og havområdene rundt. Pirater i Gulfen truer globale maritime handelsruter, mens den wahhabiske retningen innen islam sprer seg og får tilhengere by for by. Storbritannia, ivrig etter å styrke sin tilstedeværelse i Midtøsten og beskytte Østindiske kompagni's skip, har en plan: å sende et krigsskip fra England for å stoppe piratene, samtidig som de ønsker å overbevise Egypt om å slutte seg til en internasjonal allianse med Oman og Persia for å kjempe mot wahhabistene. I sentrum av denne konflikten finner vi et uvurderlig indisk sverd, en gave fra den britiske monarken til den egyptiske pasja. Men Erhama bin Jaber, en historisk skikkelse og en av de mest beryktede piratene i Gulfen, har sine egne motiver og vendettaer. Når den arabiske korsaren og hans mannskap angriper et skip som frakter sverdet, går Storbritannias komplekse strategi fryktelig galt. Piratene og britiske embetsmenn pendler mellom havner i hele regionen, noe som fører til at planer og allianser utfordres.
