En tenåring fra øya forsvinner på Burns Night, og D.I. Duncan McAdam finner seg selv dypdykket i en fortvilet leting, til tross for at guttens far ikke viser særlig bekymring. Når en kvinnes kropp blir oppdaget i Talisker Bay, med et enkelt stikk sår i brystet, går det opp for Duncan og teamet hans at de har en morder på øya. En brutal vinterstorm herjer området, og tiden renner ut i letingen etter den savnede gutten. Er han i skjul, eller er noen ansvarlige for å hindre ham i å komme hjem? Etter hvert som teamet graver dypere i livene til tenåringen og den avdøde, innser de at ingenting er slik det først ser ut til å være, og flere personer har interesse av å skjule sannheten. En nøye bevoktet hemmelighet, gravlagt i mange år, står i fare for å bli avslørt, og ingen synes å være villige til å konfrontere fortiden - minst av alt Duncan McAdam selv. Duncan må ta et valg som vil påvirke livet hans for alltid.