I London på 1960-tallet, der alt er preget av liv og røring, er MI6-agenten Joe Wilderness på et oppdrag som ikke står til forventningene. I stedet for å nyte livet som en moderne James Bond, er han blitt sendt til det avsidesliggende Nord-Finland etter en flause for MI6, hvor han skal være med i et kulturutvekslingsprogram for å fremme britisk kultur. Kjedelig og uten noe spennende å overvåke, finner Wilderness sin egen vei til å tjene raske penger: ved å smugle vodka over grensen til Sovjetunionen. Han inngår en avtale med sin gamle KGB-venn Kostya, som avslører at det er en vodka-mangel i Sovjet. Men Kostyas plutselige ankomst i Finland virker mistenkelig, og etterretning fra London antyder en forbindelse til koboltgruvedrift i området – en essensiell komponent i atomvåpen. Wilderness sin tilstand blir mer spennende, men også langt mer farlig. Fra det usikre grenselandet i den kalde krigen til den kaotiske tiden under Praha-våren, møter han både gamle venner, som Inspektør Troy, og gamle fiender. Spenningene stiger, og det blir klart at det som begynte som et kulturutvekslingsprogram raskt utvikler seg til en livsfarlig affære.
