Timothy Blake, en tidligere konsulent for FBI, har nå fått en ny jobb som ansvarlig for å kvitte seg med lik for en lokal gangleder. En kveld snubler han over et lik han ikke skulle ha funnet, og må skjule det. Når FBI henter Blake inn for å etterforske en savnet professor ved universitetet, gjenkjenner han mannen som den døde i fryseren hans. Deretter forsvinner enda en mann, og så en annen. Det er en seriemorder på ferde i Houston, Texas, og tiden renner ut for Blake. Hans etterforskning fører ham til en fabrikk for seksdukker, en omfattende søppelfylling i Louisiana, og en hemmelig hytte i skogen. Etter hvert som de jakter på morderen sammen, begynner FBI-agenten Reese Thistle å bli mer og mer interessert i Blake—men hun nærmer seg også å avdekke hans forferdelige hemmelighet. Kan Blake avsløre morderen uten å bli eksponert selv?
