Danny Coughlin, sønn av en av Bostons mest elskede og innflytelsesrike politimenn, er en del av politiet i Boston. Han patruljerer i de italienske nabolagene i North End, hvor det politiske misnøyet ligger i luften – friskt og fengslende. I et forsøk på å hjelpe sin far, tar Danny på seg oppgaven med å jakte på hardkokte radikale. Dette drar ham inn i en ideologisk konflikt der hans lojaliteter settes på prøve.
