Fra den bestselgende forfatteren av Cold Mountain og Varina kommer en ny imponerende roman som gir et levende innblikk i livet under den store depresjonen. Møt kunstneren Val Welch, som etter å ha fått en sjanse til å lage et murmaleri for den nye postkontoret i den landlige byen Dawes, Wyoming, legger ut på en reise vestover. Val er heldig som har fått et oppdrag gjennom New Deal, men han er snart trukket inn i en kompleks verden av rykter og intriger. Han blir tatt imot av det velstående paret John Long og hans kone Eve, som bor på en stor ranch. Eves fortid som nomade, hvor hun levde et liv på jernbaneskinner og sang i et western swing-band, bringer en fascinerende dybde til historien, mens Longs tvilsomme politiske ambisjoner og hans bakgrunn som tidligere skarpskytter fra første verdenskrig legger et ekstra lag til fortellingen. Med en mystisk eldre cowboy ved sin side, en relikvie fra det gamle ville vesten, blir Val snart dypt fascinert av deres liv. Spenningen når sitt høydepunkt når Eve en dag rømmer hjemmefra med et verdifullt maleri, og Long rekrutterer Val for å begi seg ut på en reise med oppdraget å spore henne opp. Denne romanen er ikke bare en fortelling om kunst og kjærlighet, men også en utforskning av motsetninger og menneskelige relasjoner under turbulente tider.
