Fra skaperne av den svært populære podcasten Welcome to Night Vale kommer en fascinerende og mystisk fortelling om utseender og forsvinninger, samtidig som den gir en gripende skildring av hvordan vi alle strever med å finne vår identitet, uansett hvor vi befinner oss. Beliggende i en navnløs ørken et sted i det amerikanske sørvest, ligger den lille byen Night Vale, hvor spøkelser, engler, romvesener og statlige konspirasjoner er en del av hverdagen. I denne merkelige byen krysses livene til to kvinner, hver med sine egne mysterier. Jackie Fierro, en nitten år gammel innehaver av en pantelåner i Night Vale, mottar et papir merket 'KING CITY' fra en mystisk mann i en beige jakke som bærer en veske laget av reinsdyrsskinn. Alt ved denne mannen og papiret forstyrrer henne, spesielt det faktum at hun ikke klarer å bli kvitt papiret som ser ut til å ha sitt eget liv.
