I denne gripende oppfølgeren til "The Queen of the Tearling", tar det onde kongeriket Mortmesne sikte på å invadere Tearling med alvorlige konsekvenser for Kelsea og hennes rike. Hver dag vokser Kelsea Glynn inn i sine nye plikter som dronning av Tearling. Ved å stanse frakten av slaver til det nærliggende kongeriket Mortmesne, har hun utfordret den Røde Dronningen, en brutal hersker som henter sin makt fra mørk magi. Den skremmende hæren hennes marsjerer nå mot Tearling for å ta det hun mener tilhører henne. Invasjonen synes uunngåelig. Etter hvert som Mort-hæren nærmer seg, utvikler Kelsea en mystisk forbindelse til en tid før Kryssingen, og hun finner seg selv avhengig av en merkelig og muligens farlig alliert: en kvinne ved navn Lily, som kjemper for livet i en verden der det å være kvinne kan føles som en forbrytelse. Schicksalene til Tearling – og Kelsea's egen sjel – kan hvile på Lily og hennes historie, men Kelsea har kanskje ikke nok tid til å avdekke sannheten. I denne blendende oppfølgeren skaper Erika Johansen et enda dypere univers av intriger, heltemot og mystikk.