Mars 1934. Den anerkjente krimforfatteren Josephine Tey reiser fra Skottland til London for den siste uken av sitt teaterstykke Richard of Bordeaux, som har blitt sesongens store suksess med sine pacifistiske temaer som fortsatt resonerer i en verden preget av krig. Men gleden blir til skrekk når hennes ankomst sammenfaller med drapet på en ung kvinne hun hadde blitt venn med på togreisen. Tey blir trukket inn i et mysterium som er like forvirrende som noen av hennes egne historier. Detektivingeniør Archie Penrose er overbevist om at drapet er knyttet til stykket, og at Tey selv står i fare for å bli et offer for sin egen suksess. Etter et nytt drap må forfatteren og politimannen samarbeide for å stoppe en hensynsløs morder som åpenbart er villig til å gå over lik for å oppnå sine mål.
