I den lille byen Palomo Grove samler to mektige hærer seg; krefter formet av Amerikas hjerter og sjeler. I denne New York Times-bestselleren presenterer mestre fortellerkunstner Clive Barker et av de mest ambisiøse fantasylanskapene i moderne skjønnlitteratur. Historien er en intrikat vevd og nøye konstruert episk fortelling der fortid og fremtid møtes. "The Art", den største kraften kjent for menneskeheten, står i sentrum for kampen mellom den onde ånden Jaff og en lysende kraft, Fletcher. Jaff har som mål å utnytte kraften fra "The Art", mens Fletcher forsøker å forhindre at denne kraften blir fordervet. Konflikten mellom de to mennene strekker seg over flere tiår og forviller virkeligheten, og påvirker hele menneskeheten. Romanen er en uforglemmelig reise gjennom myter og symbolikk, i en historie som kombinerer komplekse temaer med underholdende handling.
