Evan Tanner sliter med søvnløshet. Dette gir ham rikelig med tid til å involvere seg i spennende prosjekter på eksotiske steder. Nå befinner Tanner seg i Thailand med en halvmastet plan og en sommerfuglnett, og håper å finne en vakker savnet sangerinne som har forvandlet seg til en internasjonal juveltyv. Tanner håper alle vil godta hans forkledning som en sjelden sommerfugl-forsker. Og de gjør det . . . Unntatt geriljaen som holder ham fanget. De planlegger å ta livet av ham ved daggry, så Tanner må sette sin skjebne i hendene på en kåt thailandsk ungdom som er villig til å gjøre hva som helst for en kvinne, til og med å frigjøre en mistenkt spion. Snart løper de gjennom jungelen sammen, jaget av banditter, soldater og gulsott, på vei mot mørkets hjerte – og inn i krigens flammer.
