I den avsluttende delen av den prisbelønte Daevabad-trilogien møter vi en konemanipulator og en idealistisk djinn-prins som sammen må redde et magisk kongerike fra en ødeleggende borgerkrig. Daevabad har falt. Etter en brutal erobring som har frarøvet byen dens magi, må lederen av Nahid, Banu Manizheh, og hennes gjenoppståtte kommandant, Dara, forsøke å reparere sitt skrøpelige samarbeid og stabilisere et folk preget av krig og splid. Blodutgytelsen og tapet av hans elskede Nahri har frigjort de verste demonene fra Daras mørke fortid, og for å overvinne dem, må han konfrontere ubehagelige sannheter om sin egen historie og underkaste seg dem han tidligere betraktet som fiender. Etter å ha unngått mordlystne familier og de dødbringende politiske intriger i Daevabad, står Nahri og Ali, nå i sikkerhet i Kairo, overfor vanskelige valg som vil forme deres fremtid.