Mordred, den illegitime sønnen av Kong Arthur og hans halvsøster, den onde trollkvinnen Morgause, vokser opp i hemmelighet. Som et resultat av en incestøs relasjon er hans tilværelse preget av skygger fra fortiden. Når skjebnen kaller ham til Camelot, finner Mordred seg i en posisjon som Arthur's mest betrodde rådgiver. Dette skjebnesvangre valget leder dem begge mot den ‘onde dagen’ hvor far og sønn må konfrontere hverandre i en skjebnesvanger kamp – en kamp som vil avgjøre deres skjebner og kongeriket.
