I en mørk og spennende nattehimmel, mens jeg satt i toppen av hårets rede som skipets øyne, var vi godt på vei ut fra Sydney. Ingen værforhold hadde påvirket oss så langt, og jeg holdt øye med en truende ansamling av nimbusskyer mot nordvest. Vi forlot dem bak oss, og det så ut til å bli en behagelig reise hele veien tilbake til Lionsgate City – som å fly på en sky. Matt Cruse, en cabin boy ombord på airshipen Aurora, drømmer om livet han alltid har ønsket seg. Som en ung mann i et storslått fartøy som svever flere hundre meter over havet, frakter han velstående passasjerer fra by til by. Han føler seg lett som luft, og forestiller seg at han er like svevende som hydriumgassen som driver skipet hans. En natt møter han en døende ballongfarer som forteller om fantastiske skapninger som svever i himmelen. Da han senere møter ballongfarerens barnebarn, innser Matt at gamle mannens skrøner kanskje har vært mer enn bare fantasier, og at disse mysteriske skapningene faktisk eksisterer. I denne spennende historien, fylt med eventyr og overraskelser, følger vi Matt på en reise der ingen kan forutsi hva som venter.