I et tåkete arkipelag kjent som City of Islands, møter vi tolv år gamle Mara, en jente som alltid har vært fascinert av magien som svever i luften som sanger. Som tjener for den mektige Tidefruen, er det Maras oppgave å lete etter magiske skatter i det dunkle havet. En dag gjør hun en oppdagelse som endrer alt: skjelettene av merkelige hybride skapninger som ikke har eksistert i byen på flere hundre år, alt mens de vibrerer med en kraftfull forhekselsang. Mara er overbevist om at denne oppdagelsen vil gi henne muligheten til å studere magi, men når hun deler dette med Tidefruen, møter hun en forventning hun ikke var forberedt på. I stedet for belønning gir Damen Mara en ny utfordring: å snike seg inn i øyfestningen Winter Blade. Nå må Mara dykke dypere enn noen gang for å overleve oppdraget sitt. De uhyggelige sannhetene hun avdekker underveis vil sette hennes mot og kløkt på prøve.
