I oppfølgeren til den romantiske og spenningsfylte fantasyserien som startet med 'Twin Crowns', fortsetter eventyret til prinsessene Wren og Rose, som ble separert ved fødselen. Nå har de bestevenninnene, som er blitt dronninger, tatt plass på Eanas trone, men det er ikke alle som er fornøyde med at hekser hersker over kongeriket. Den kloke og kaldt kalkulerte Rose har planlagt en kongelig reise for å skape goodwill i riket. Men Wren, som har en impulsiv natur, stiller spørsmålstegn ved hvordan de kan reise rundt i Eana når bestemoren deres, Banba, sitter fengslet i Gevra. I et rasende øyeblikk bestemmer Wren seg for å rømme ombord på et skip til den iskalde norddelen av landet, hvor Kong Alarik tilbyr henne en livsfarlig magisk avtale for å sikre Banbas frihet. Utålmodig og desperat går Wren med på avtalen, men trylleformelen hun benytter får uventede konsekvenser. Samtidig får Rose sin kongelige tur avbrutt av en mystisk fremmed som påstår å være fra det lenge glemte Sunkissed Kingdom. Destinys tråder trekker henne mot de eldgamle Amarach-tårnene, hvor kun Eanas spåmenn vet hvorfor de rastløse sandene er på randen av utbrudd – og hva som skjer med Shen-Lo.