Åndene danser som ild på himmelen... De tre bjørneungene – Kallik, Toklo og Lusa – sammen med deres skiftende følgesvenn, Ujurak, står på kanten av havisen under det strålende nordlyset. Landet har nådd sin grense, men bjørnenes reise er langt fra over. Nå må de stole på Kalliks poter, mens hun kjenner isen trekke henne mot havet. Livet på isen er mye mer utfordrende enn hva bjørnene hadde forestilt seg. Mens Kallik strever med å huske sin polarhjerte-opprinnelse, føler Toklo seg utilpass i det ukjente territoriet, og Lusa blir svakere for hver dag som går; svarte og brune bjørner hører ikke hjemme på isen. Samtidig lærer Ujurak førstehånds hva som lurer under de virvlende boblene av is, og det han oppdager kommer til å forandre alt. Akkurat når det virker som om de ikke vil overleve i den frosne villmarken, får de et mystisk møte med en bjørneånd som forsikrer dem om at alt vil ordne seg. Men denne merkelige visjonen fører til enda flere spørsmål, og til slutt kan det føre til en splittelse blant bjørnene.
