I skyggen av den kalde krigen blir livet til to modige kvinnelige spioner satt på spill etter en høyprofilert forræderi. Handlingen utspiller seg i en tid preget av mistillit og hemmeligheter, der MI6’s beste sovjetiske agent og CIA’s nyeste rekrutt i Moskva krysser veier. I Wien, 1954, har Ingrid Bauer, som har mistet alt hun elsker i de dramatiske dagene mot slutten av andre verdenskrig, inngått et hastig ekteskap med en mild sovjetisk utenrikstjenestemann. Hun følger ham til Moskva, men oppdager snart at det totalitære regime i Sovjetunionen skjuler flere sannheter enn hun først trodde. Hennes nye ektemann blir mistenkt for å ha forbindelser til KGB, noe som skaper en rekke utfordringer for Ingrid. Motivert av fødselen til datteren sin, tar hun et dristig steg for å kontakte sitt hjemland, Storbritannia, som hun setter sin lit til. Hun begynner å formidle informasjon til MI6, og navigerer i en verden av hemmeligheter, løgner og et spill i lys og skygger. I Moskva, 1980, fullfører Anya Kadinova, en student ved utenlandsstudieprogrammet, sin grad ved Georgetown University. Hun tar et siste farvel med mannen hun elsker og landet som har blitt en del av hennes identitet.