I avdekkingen av en mørk familiehemmelighet, settes en kvinne på en reise gjennom historien til Storbritannias spionnettverk under andre verdenskrig, samt det glamorøse Paris på 1930-tallet, for å redde familiens omdømme. Caroline Payne tror hun har en vanlig arbeidsdag, inntil hun mottar et uventet anrop fra Mat Hammond, en gammel collegevenn og historiker. Mat har avdekket en skandaløs hemmelighet som har vært skjult i flere tiår: Under andre verdenskrig forrådte Carolines britiske olde tante både familien og landet for å kunne gifte seg med sin tyske elskerkjære. Fast bestemt på å finne svar og redde familiens godt navn, reiser Caroline til familiens forfedres hjem i London. Der og med hjelp fra Mat, oppdager de dagbøker og brev som avslører at hennes bestemor og olde tante var kjent som 'Waite-søstrene'. De var populære og viddige, og vokste opp i mellomkrigstiden, en tid preget av fred, luksus, dansing, jazzklubber og romantikk. Den lystige tonen i korrespondansen gir snart plass til tristere avsløringer ettersom søstrene vokser fra hverandre.
