Da et mysterisk brev ankommer til Jake Ransom, blir han og hans eldre søster, Kady, dratt inn i en spennende rekke hendelser. Et artefakt oppdaget av foreldrene deres—under en ekspedisjon de aldri kom tilbake fra—fører Jake og Kady inn i en merkelig verden bebodd av en underlig blanding av tapte sivilisasjoner, en verden som kan inneholde nøkkelen til foreldrenes forsvinning. Når de trår gjennom porten til dette ekstraordinære stedet, ser de hvordan brutale grackyls suser over himmelen, klare til å angripe. Jakes nye venner, den vakre maya-jenten Marika og romeren Pindor, forteller at grackyls ble skapt av en ond alkymist—Skull King. Mens Jake kjemper for å finne en vei hjem, blir det klart at det Skull King ønsker mest av alt, er å få tak i Jake og Kady—døde eller levende.
