I den lenge ventede oppfølgeren til den anerkjente YA-fantasyromanen 'Of Fire and Stars', følger vi prinsessene Denna og Mare som nå er forent i sitt kjærlighetsforhold. Men med kjærligheten kommer også nye farer. Mare ønsker å leve et stille liv med Denna, men Denna bærer på en kraft som både er forbudt og ustabil – hennes ildmagisk. For å mestre denne kraften må Denna reise i hemmelighet til det farlige kongeriket Zumorda for å få undervisning i kontroll av sine evner, uten frykt for forfølgelse. Mare, fast bestemt på å støtte sin elskede, har påtatt seg rollen som ambassadør som en dekke for reisen deres. Men når de ankommer Zumorda, skjer det et angrep på en grenseby i Mynaria som snur alt på hodet. Målsetningen for Maires diplomatoppdrag blir brått mer presserende; hun må raskt inngå en allianse med dronningen av Zumorda for å beskytte sitt hjemland. Spenningen øker når den politiske situasjonen forandrer seg, og Mare og Denna må navigere i en verden der tillit er skjørt og farer lurer rundt hver sving.