I den etterlengtede oppfølgeren til den kritikerroste YA-fantasyromanen "Of Fire and Stars" må prinsessene Mare og Denna navigere gjennom et nytt og farlig kongerike. Her får Denna muligheten til å lære å temme sine magiske evner under veiledning av en mystisk dronning, som ikke er alt hun ser ut til å være. For fans av Malinda Lo og Kristin Cashore vil denne fortellingen fenge. Mare og Denna er endelig sammen, men lykken deres er truet av en ny rekke utfordringer. Mens Mare drømmer om å bygge et liv med Denna, står de overfor komplikasjoner når Denna, som er begavet med en farlig og forbudt ildmagi, må lære å kontrollere kreftene sine. Dette innebærer en hemmelig reise til Zumorda, et kongerike der hun kan søke trening uten frykt for forfølgelse. Mare har påtatt seg rollen som ambassadør for å skjule formålet med deres reise. Men når de ankommer Zumorda, skjer det en alvorlig hendelse: et angrep på en grenseby i Mynaria. Dette tvinger Mare til å handle raskt; hun må forhandle om en allianse med dronningen av Zumorda for å beskytte sitt hjemland. Spenningen stiger, og Mare må navigere gjennom intriger og utfordringer for å redde både seg selv og Denna.