I denne spennende avslutningen av den bestselgende serien Demon War, som startet med "Rides a Dread Legion", står Conclave of Shadows overfor sitt største mareritt. Etter å ha oppdaget en demonhorde, som truer Midkemia i kjølvannet av taredhel-invasjonen, og med stjernelvene som en stadig tilstedeværende trussel, har hendelser forårsaket en uopprettelig sorg for Pug og hans familie. Men sorgen må legges til side. I en forlatt festning i Valley of Lost Men blir Conclave-agentene vitne til en fryktelig grusomhet, iscenesatt av en kjent fiende. Belascos egentlige motiver er fortsatt uklare, noe som gir et ekstra lag av fare. Conclaven må samle sine krefter for å avdekke den skjulte sannheten bak kaoset som den onde trollmannen har sådd. Deres evne til å forhindre ødeleggelsen av Triagia vil avhenge av om de klarer å stoppe demonhorde før det er for sent.
