For første gang tilgjengelig i lydbokformat presenteres den episke fortellingen om Beren og Lúthien, som vil gjenforene fans av Hobbiten og Ringenes Herre med Elver, mennesker og orker, samt det rike landskapet som er unikt for Tolkiens Midgard. Denne uavkortede innspillingen er lest av den kritikerroste far-og-sønn-duoen Timothy og Samuel West. Beren, en dødelig mann, forelsker seg i Lúthien, en udødelig elf. Hennes far, den mektige elviske herren Thingol, er sterkt imot Beren og pålegger ham en umulig oppgave som han må fullføre før han kan gifte seg med Lúthien. Uten å la seg skremme av Thingols utfordring, legger Beren og Lúthien ut på en heroisk reise for å stjele en Silmaril fra Morgoth, den mest ondskapsfulle av alle skapninger og hodet bak mørkeriket. Historien om Beren og Lúthien ble skrevet kort etter at J.R.R. Tolkien kom tilbake fra Slaget ved Somme i 1916, og den spilte en sentral rolle i utviklingen av Silmarillion. I denne boken har Christopher Tolkien samlet de forskjellige versjonene av fortellingen.
