I denne tredje delen av den episke serien «City of Dragons» får leserne tilbake til den fascinert verdenen i «Liveship Traders» og en reise langs Rain Wild River. Hemmeligheter avdekkes når Tarman-ekspedisjonen endelig har funnet Kelsingra, en mytisk by fylt med antikke skatter. Ryktene om denne byens rikdom sprer seg raskt langs elven, og snart vil eventyrere, pirater og lykkejegere strømme til for å prøve å tilegne seg hva de kan. Blant dem er Hest Finbok, som er fast bestemt på å gjenvinne sin bortkomne kone, Alise. Samtidig befinner Selden Vestrit seg som fanget hos den syke hertugen av Chalced, som tror at kjøttet og blodet til den såkalte «drakemannen» kan helbrede ham. Men hvor er Tintaglia, den største av dragene, når hun er som mest nødvendig? Hun bærer på minner som kan låse opp mysteriene rundt Kelsingra, og har kraften til å beskytte byen og dragene. Uten henne kan alt gå tapt.
