I den nest siste boken av den episke Riftwar-syklusen fra den bestselgende forfatteren Raymond E. Feist, er Midkemia rammet av krig, men bak kaoset finnes det urovekkende bevis for mørke krefters påvirkning. Jim Dasher, som vanligvis har en ufeilbarlig etterretningsnettverk, opplever nå at det er blitt listig nedbrutt; ingen steder er trygge. Han føler at verden hans rakner, og at han er maktesløs til å beskytte nasjonen sin. Samtidig pågår det stille palasskupp i Roldem og Rillanon, og Kong Gregory av Øyene har ennå ikke fått barn. I hvert rike har en enkelt, ubetydelig adelsmann steget opp fra glemselen for å true tronen. Lord Hal fra Crydee og hans nære venn Ty Hawkins, som er mester-sverdmester i Masters' Court, får i oppdrag å smugle Prinsesse Stephane og hennes ventende dame, den vakre men mystiske Lady Gabriella, ut av Roldem til et tryggere sted. Men finnes det egentlig et trygt tilholdssted? Parallelt prøver Hals yngre brødre, Martin og Brendan, å forsvare den strategisk viktige byen Ylith mot en bølge av Keshiske hundesoldater og en mystisk makt som truer fra dypet av havet. Kongeriket kan kanskje miste Crydee og komme seg igjen; men hvis Ylith faller, er alt tapt. En ukjent aktør ser ut til å orkestrere disse konfliktene. Vil Pug og Conclave of Shadows klare å spore opp denne kilden før Midkemia blir ødelagt?
