I en verden befolket av elves detektiver som ikke er særlig søte, men snarere skumle og avdøde, møter vi privatdetektiven Nicely Strongoak. Han er en middels god detektiv – i alle fall hvis din ide om en gjennomsnittlig detektiv inkluderer en dvergbokser med Napoleon-kompleks. I en by hvor gnomer ruser seg, gobliner er bevæpnet, og antallet savnede personer øker, kan Strongoak være den hjelpen politiet trenger. Men sakene tar en uventet vending. Mens han leter etter den forsvunne surferen Perry Goodfellow, blir Nicely slått bevisstløs, ranet av gobliner, og våkner opp i en rusknipset tilstand på gulvet i en dampvogn – med en død elf som tilfeldigvis har Nicelys øks stukket inn i hodet. For å løse sin vanskeligste sak hittil må Nicely navigere i det svikefulle landskapet av regjeringens politikk. Han må finne Perry, avdekke identiteten til den døde elven, og legge igjen ingen stein urørt i sin jakt på sannheten.
