I den spennende oppfølgeren i en episk fantasyserie av Cinda Williams Chima, blir vi kjent med Han Alister, som er drevet av sorg etter tapet av sin mor og søster. Han legger ut på en reise sørover for å begynne sin utdannelse ved Mystwerk House i Oden's Ford. Men flukten fra Feldene fører ikke til fred; Han blir forfulgt av Bayar-familien, en mektig gruppe av trollmenn som er fast bestemt på å gjenvinne amuletten Han stjal fra dem. Mystwerk House skjuler også sine egne farer, der Han møter Crow, en mystisk trollmann som tilbyr å veilede Han i de mørkere aspektene av magi. Imidlertid kan denne avtalen vise seg å være en beslutning Han snart vil angre på. Samtidig er prinsesse Raisa ana'Marianna på flukt fra et påtvunget ekteskap i Feldene, ledsaget av sin venn Amon og hans gruppe med kadetter. Det tryggeste stedet for Raisa er nå Wein House, militærakademiet i Oden's Ford, hvor hun håper å kunne leve et normalt liv. Men er det noen virkelig trygge steder i en verden preget av magi og maktkamp?
