Charis Michaels avslutter sin serie 'Awakened by a Kiss' med en fortryllende romantikk i 'A Duchess by Midnight', som utforsker den sanne historien om Askepotts stemor. Drewsmina 'Drew' Trelayne har som barn vært en klønete og til tider slem stesøster, men nå som hun er voksen, har hun lært å akseptere seg selv med sitt oransje hår og langstrakte figurer. Hennes barndom preget av en hard mor har inspirert Drew til å åpne en skole for å fremme indre skjønnhet, evne, og selvtillit. Hun har imidlertid behov for penger for å realisere drømmen, og må derfor ta inn private kunder som kan betale godt uten for mange spørsmål. På den andre siden har vi Ian Clayblack, hertugen av Lachlan, som lever et isolert liv på sin eiendom i Dorset, drevet inn i smuglerens liv etter en skandale. Når hans fremmedgjorte søster dukker opp, blir det en vendepunkt som kan forandre livet deres for alltid. Denne historien vever sammen tematikker av kjærlighet, forandring og mot til å følge hjertet, i en moderne vri på et klassisk eventyr.
